對2023年的市場變動進(jìn)行復(fù)盤,有助于我們看清2024年的走勢
據(jù)中銀證券一支研究團(tuán)隊的分析,2023年家居消費(fèi)弱復(fù)蘇,2022年受外部因素影響而延期的需求,于2023年第一季度集中釋放,315活動期間前端銷售明顯改善,后期的消費(fèi)力不足導(dǎo)致家居消費(fèi)表現(xiàn)疲軟。綜合官方數(shù)據(jù)來看,市場表現(xiàn)顯得較為復(fù)雜。參照2023年前11月的情況,國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示,家具類零售總額為1377億元,同比增長2.8%。家具制造業(yè)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)營收5796.6億元,同比下降5.5%。利潤總額301.5億元,同比下降6.3%。再對比中國建筑材料流通協(xié)會的數(shù)據(jù),2023年前11個月里,規(guī)上家居建材賣場累計銷售額為14214.56億元,同比上漲30.50%。而賣場的銷售額里,家具零售占很大一部分,該數(shù)據(jù)更多體現(xiàn)零售業(yè)務(wù)的向上態(tài)勢。綜上可見,2023年里,家具類產(chǎn)品的零售規(guī)模保持了一定幅度的增長,但家具制造業(yè)規(guī)上企業(yè)的總營收、利潤總額出現(xiàn)下降,或是受房地產(chǎn)配套等大宗采購下滑的沖擊。
接著參照教育系統(tǒng)、醫(yī)療系統(tǒng)、政府機(jī)關(guān)等家具采購情況,2023年第二季度全國家具采購規(guī)模51.3億元,環(huán)比113.39%,同比增長7.59%,創(chuàng)近五年新高。第三季度全國家具采購規(guī)模71.42億元,環(huán)比增長39.22%,同比增長30.07%,同樣是創(chuàng)下近五年新高。可以說,家具采購業(yè)務(wù)的整體形勢大好。具體到市場主體,差異化則比較明顯。據(jù)大材研究的不完全統(tǒng)計,2023前三季度里,維持往年業(yè)績水平或保持小幅增長的上市家具企業(yè),占比超60%。這些企業(yè)銳意進(jìn)取,破瓶頸,培育新增長點,拓流量,強(qiáng)轉(zhuǎn)化,已取得一定的效果。但肉眼可見的是,市場分層分化變得更加突出。此外,頭部家居展會也給出了積極的信號,2023年里,中國家博會(廣州)吸引觀眾超38萬名,比2019年增長27.88%。外加其他二十多場不同規(guī)模的家具類展會,累計超百萬從業(yè)者參與國內(nèi)大流動,一定程度上反映市場復(fù)蘇的積極動態(tài)。展望2024年,家具市場仍然具備巨大潛力。一大支撐數(shù)據(jù)是,2023前11個月的房屋竣工面積增長17.9%,其中住宅竣工面積增長18.5%,將陸續(xù)轉(zhuǎn)化為交房后的家居消費(fèi)需求。加之今年潛在的需求延期,兩者疊加,仍將帶動整體市場。另一股推動力來自于,龐大的存量房翻新裝修,預(yù)計給家具市場提供充分的消費(fèi)沃土。中銀證券的分析認(rèn)為,2022、2023年新房銷售減少,將導(dǎo)致2024、2025年家居需求下降,但受存量房需求帶動,總裝修需求仍將重拾增長。家居龍頭持續(xù)推進(jìn)品類拓展協(xié)同&全渠道布局,并發(fā)布高性價比套餐順應(yīng)消費(fèi)趨勢,穩(wěn)步提高市場占有率,仍有望維持穩(wěn)健成長。東莞證券的研報甚至認(rèn)為中國家居零售規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大,預(yù)計到2025年,中國家居行業(yè)零售規(guī)模有望達(dá)到4.79萬億元,2021-2025年CAGR有望達(dá)到2.85%。非常重要的是,宏觀環(huán)境積極友好,從中央到地方陸續(xù)出臺穩(wěn)預(yù)期、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)增長的政策,對經(jīng)濟(jì)恢復(fù)起到正向作用,并有助于消費(fèi)信心的刺激,給市場注入源源不斷的動力。這種推動力將傳導(dǎo)至家居消費(fèi)領(lǐng)域,成為家具市場繁榮的驅(qū)動力。大材研究認(rèn)為,產(chǎn)業(yè)的爬坡過坎本是常態(tài),把握新需求,盯緊新賽道,將是家具產(chǎn)業(yè)2024年的關(guān)鍵詞。以二手房重新裝修、老舊住宅改造、舊家具換新升級等為主的存量需求,將帶來新的希望。同時,采購市場、新房裝修等需求,亦是值得深耕細(xì)作的賽道。
近幾年里,家具產(chǎn)業(yè)的模式進(jìn)入百家爭鳴階段,從爆款單品到多品類融合,從套系化到整體空間解決方案,甚至跨越到家具家電的融合,陸續(xù)有眾多創(chuàng)新持續(xù)登場。民用家具板塊,以軟體大家居、成品+定制、整家定制、軟體+定制、整體臥室等業(yè)態(tài)為代表的多品類融合模式,已奔跑多年,漸趨成熟。據(jù)大材研究的不完全統(tǒng)計,截至2023年底,已有超50家品牌發(fā)力全案業(yè)務(wù),包括聯(lián)邦、雅蘭、晚安、喜臨門、皇朝、斯帝羅蘭、健威、帝標(biāo)、康耐登、閱梨等。同時,轉(zhuǎn)型而來的經(jīng)銷商持續(xù)增長,催熱整個市場。這一現(xiàn)象鮮明地體現(xiàn)于中國家博會(廣州),一方面,參展企業(yè)力推年度趨勢單品,以爆款引領(lǐng)居住潮流與家居審美。另一方面,以生活空間為主體,打造場景化方案。
辦公商用家具領(lǐng)域,模式創(chuàng)新同樣精彩,國內(nèi)多個品牌均有新的模式探索與構(gòu)建。例如百利,在辦公空間解決方案基礎(chǔ)上,提出“活態(tài)空間”理念,定位為“活態(tài)空間整體解決方案專家”,持續(xù)打造“設(shè)計 X 數(shù)字”雙驅(qū)動的創(chuàng)新商業(yè)模式。針對2024年中國家博會(廣州)辦公商用展,百利已透露將呈現(xiàn)“智能加健康”新產(chǎn)品和解決方案。冠美在辦公、醫(yī)養(yǎng)與酒店三大家具品類基礎(chǔ)上,走上高端商用空間定制的路線。對于模式革新,2024年中國家博會(廣州)辦公商用展給予高度看重,突出兩個新,
一是辦公新時尚,一是商用新思潮,既整合新一代潮流坐具、系統(tǒng)辦公、辦公配件、鋼制家具、商用家具等產(chǎn)品,又體現(xiàn)多場景的商用空間,提供整體解決方案。可以肯定的是,2024年,家具單品將繼續(xù)闖出爆款,品類融合的套系方案、整體方案將進(jìn)一步完善,或許還有更驚艷的成果走上前臺。辦公商用領(lǐng)域的產(chǎn)品創(chuàng)新也是不斷激起水花,從智能化、人體工程學(xué)應(yīng)用,到更環(huán)保的材料、靈動升降等,成為產(chǎn)品迭代的邏輯。頭部品牌2023年均有發(fā)力,預(yù)計2024年里這種趨勢還將爆發(fā)出更大的能力。符合健康辦公、靈活辦公、智能辦公需求的主流產(chǎn)品,將繼續(xù)擔(dān)當(dāng)市場主角。
無醛添加的產(chǎn)品、圍坐式的家具、靈動多變的休閑家具,以及配套小桌板、充電模塊、投影設(shè)備等功能部件的辦公家具,也是主攻方向之一。
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